Zurich, 1956. Giáo viên trẻ Ernst Ostertag rơi vào tình yêu say đắm với ngôi sao Robi Rapp và nhận thấy bản thân mình bị đục khoét giữa cách sống theo tư sản và kết nối của mình với cộng đồng đồng tính luyến ái. Ernst trở thành một thành viên của tổ chức đồng tính Vòng Tròn và sống ở thời kì cao trào và sự suy giảm cuối cùng của tổ chức, mà ở toàn bộ châu Âu được xem là tổ chức tiên phong trong việc giải phóng người đồng tính.